M&Aフィナンシャルアドバイザー

他資本・業務提携を活用した事業拡大アドバイザー業務

すべての業界において再編が進み、資本力のある会社様が益々大きくなる状況は昔も今も変わりありません。
しかし、従来と異なる点は、売り手となる中堅企業様もM&Aを主体的に活用している点です。

買い手様は従来通り「地場に根付いた会社」や「自社に有しない機能を持つ会社」を招き入れることを目的にM&Aを実施する一方で、
売り手様も、個人として株式譲渡対価を得ることに加え、法人として「資本力とブランド力」をM&Aの活用で得ることが可能です。
売り手様にとっても、M&Aは、お相手様の資本力や人財力を用いて、顧客サービスを向上させ、業務を拡大する一つの手段とも言えます。

《他資本との資本提携のご提案》

貴社状況・目的に沿った株式や融資を含めた譲渡スキームのご提案及び、そのプロセスの推進
譲渡株式価値の試算、交渉スケジュールの立案及び、お相手様との仲介・助言・立会い　など

なお、当社は、買い手となる当社クライアント様が貴社にご関心があり、クライアントの代理として当社が株主様にダイレクトに声掛けをさせて頂くことが御座います。

事業承継アドバイザー

第三者への株式売却・資本提携を推進するためのM&A仲介業務

多くの経営者様は、日々の業務に追われ、事業環境の維持や従業員の生活を守ることを優先し、
ご自身の進退の検討を劣後したり、承継準備をしたにも係わらず、ご親族が戻って来なかったり、
退任・引継ぎタイミングを逸するケースが多くあります。事業承継は最大の難所です。

当社は、売主様からのご依頼・ご相談をもとに、貴社の事業環境を第一に考えた、第三者への事業承継・株式売却を、貴社の立場に寄り添った仲介業務を提供いたします。

《貴社ご状況・目的に沿った承継候補先様のご提案》

貴社ご状況・目的に沿った承継候補先様のご提案
株式価値の試算、株式譲渡のスケジュールの立案及び、そのスケジュールの推進
お相手様との交渉スケジュールの立案及び、助言・立会い　など

M&A顧問

セカンドオピニオンとしてのM&Aアドバイザー業務

M&A仲介業者と対峙した株主様が気付くのは「必ずしも自分の立場に立った売却アドバイスをしている訳ではなかった。」ということです。
「M&A進め方・対応手順が正しいのか」「業務品質は適切なのか」「業者の真意」の判断は、専門性が高いことに加え、各買い手側の業界動向ごとに異なり、
M&A仲介業務における独特な業務特性から、株主様が判断し難いものです。

当社は、セカンドオピニオンの立場から、売り手の株主様にとって最善の進め方、M&A仲介業者との会話の仕方（業者の思惑を含め）を、
貴社にとって最適な売却推進アドバイスを提供いたします。

《セカンドオピニオンのご提案》

売り手の株主様の立場のみに立った、最善な進め方、最適な対応方法のアドバイス
契約済みのM&A仲介業者が牽引する進め方・対応手順・業務内容・品質に掛かる確認
契約済みのM&A仲介業者との対応方法のアドバイス　など

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